中国农药行业发展推动因素：

虽然我国农药行业分散，但市场在快速增长，而行业正面临着加速整合和企业成功转型的历史性机涡。

中国农药行业正处于加速发展阶段．主要在于以下因素共同推动：

(1)全球农产品价格进入上升周期；（2）国家政策扶持带动农民收入增长；(3)行业整合起步，优势企业将脱颖而出；(4)国际农药产业向中国转侈：f51高毒农药削减，为高效低毒农药腾出巨大空间；(6)美国新能源法推动草甘膦需求长期增长。然而，我国农药行业集中度过低，一方面造成厂家多而分散、技术，K平和产品质量参差不齐、生产过的物耗和能耗较大、没有规模经济优势，特别是众多小企业造成环境污染严重、监控困难：另一方面．单个企业实力弱，无力承担创制农药新品种的巨额资金．创新能力低下，不利于提高我国农药行业整体国际竞争力的提高。这一问题已经受到国家相关管理部门的高度关注，并已开始着手推动我国农药工业的改革。

我国农药工业”十一五”发展规划提出，”十一五”期间要造就资产达50—100亿元、年销售收入达50亿元以上的大型领军企业，培育50个左右大型生产企业和一批中型骨干企业．并在”十一五”末使农药原药企业数量从700多家减少到300家。这既是全球经济一体化的大势所趋，也是我国农药工业的发展需要。

从行业发展来看，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧以及环保力度的加大，中国农药产业正进人新一轮整合期，行业也将变得更加有竞争力。而一些上市农药公司都是大型企业以及区域性的龙头企业。也必将在未来的兼并整合中处于主导地位，赢得加快发展的机遇。

我国农药行业在原药上的整合已经开始，各大型企业及区域性龙头的原药企业大都依赖资本运营．迅速进行并购重组，通过规模扩张来做大、做强企业。如：我国农药行业上市公司沙隆达、红太阳、华星化工以及除草剂领域的新安股份、侨昌化学等大型企业，通过资本运营方式，并购了定点企业，实现了原药环节上的资源整合，做大做强了原药制剂领域企业的整合将稍晚于原药类企业，估计3—5年后也将进行大规模的整合，然部分先进企业早已开始了整合行动，如我国制剂领域的龙头上市企业诺普信，通过自创或并购方式快速的整合了7家企业，实现了从生产、分销、服务、品牌、人力及三证资源的有效整合。制剂企业的发展不断分化，差距也在进一步加大，处于第一集团的诺普信等企业的发展是一日千里．遥遥领先于其他企业；第二集团的青岛海利尔、青岛瀚生等企业开始向原药倾斜，开始抢占行业盈利至高点；第三集团的小型企业正在生存与发展中苦苦徘徊。

从行业动态看来，行业整合不单纯出现在农药产业链的某个环节，已有不少大中企业正抢占行业盈利制高点和实施～体化战略，或者往上游的中间体及原材料延伸．或者往下游渠道网络和终端品牌延伸，在农药产业链各个环节上整合资源，来达到做大做强企业之目标。

中国农药行业整合将是发展趋势：

农药行业整合浪潮已经袭来。多数小型企业已在生存线上挣扎，邴分中型企业在生存与发展中徘．而机制合理、决策高效、技术领、经营灵活的大中型企业将成为仃业整合的主导力量，他们将迎来r 场份额和利润的高速增长。

行业整合是我国农药产业发展成熟的必经过程，需要从全球农筠产业环境及产业价值链，从我国农药生产状况、市场竞争和政策制等维度来剖析我国农药行业整合的动力所在．以便把握行业的发展趋势。

1．世界农药产业转移、全球产业链上的分工与竞争是引发我国农药行业整合的外在动力。

在全球范畴内。农药行业属非i-流行业。非主流行业高度依赖自然资源及劳动力，资金周转率低，行、进入门槛低，通常污染程度较高，勺发达国家与跨国公司所回避，世农药产业很自然就从发达国家往展中国家甚至更落后地区进行梯J窆转移，这也符合全球产业转移基规律从我国农药行业现状来看，我闻原药出口有较强优势，这种优势颅计能维持较长一段时间，而制剂的出口多销往较落后地区，难以打人欧美市场，制剂业务难有实质性的突破。需要引起注意的是：我国原药产业可能往更落后地区(如我国西部、东南亚地区等)转移的趋势以及国内原药企业的整合浪潮，依然是我国原药企业经营的风险所在。

从全球农药产业链来看。其价值分工包括上游原材料、中间体、原药、制剂、渠道网络、农户等环节，农药产业价值链的典型特征是”中间小、两头大“，即上游原材料、技术研发、产品设计和下游品牌、渠道拥有较高附加值，这些环节利润相对较高；中间生产环节的附加值较低，利润相对也较低。

农药行业产业链可以发现：核心技术、原材料和下游品牌是行业最为关键的成功要素。我国虽为农药生产大国，但依然面临着国际市场竞争及跨国公司的威胁，威胁主要有以下三个方面：

(1)进口国对我国原药部分施行进口配额管理，加上我国逐步取消出口退税政策，农药出口企业的利润受到挤压。

(2)由于我国的农药出口以原药为主。而制剂产品少，故在世界范围内难以成就强势的消费者(农户)品牌。中国农药企业的品牌力弱，企业的综合竞争力也不强。

(3)我国农药企业和跨国企业进行竞争时，主要劣势凸显在技术、品牌和渠道三个方面，我国农药企业常面临跨国公司“三板”的挤压．即遭受跨国公司核心技术的挤压(天花板)，遭受跨国公司渠道网络的挤压(地板)，遭受跨国公司强势品牌力的阻隔(墙板)。跨国公司们通过这“三板”把我们锁定在有限空间里并不断压缩，让我国的农药企业生存越来越难。

在全球农药产业链分工上。跨国公司挑肥拣瘦，拿走了利润最丰厚的部分，留给我们的是一些“残羹冷炙”，而跨国企业又依赖技术、资本、品牌等优势“大举入侵”中国市场。整合相关资源在中国大陆市场战略布局，这留给我国农药企业的生存空间将是越来越小。

此种情形下，我国农药企业只有迅速做大、做强才能生存和发展，而我国农药行业也只有进行整合和创新才是唯一出路。

2．产能过剩、市场分散和竞争

加剧是引发我国农药行业整合的内在动力。

作为在“市场爆炸”背景下成长起来的农资行业，经过2O余年的市场化能量蓄积，目前正处高速的成k阶段。由于国内市场的高度分散、行业集中度很低，整个产业的快速发展打破了行业的正常结构，导致随着产业总量的增长，产业内厂商的盈利能力下降，同时企业的成长受到威胁。

近几年农资行业的无序发展把找们带入了一个资源配置错乱、低水平重复建设、过度竞争的失效结掏!而要想从这个泥淖中走出来。至需要20年的时间，而这也是”统商” 未来20年行业大势的核心命题 、而从一个失效的结构到一个合的结构通常采用的手段：一是产、 整合，二是业态创新。因此，国内农药市场分散、产能过剩以及农药市场的过度竞争，必然引发我国农药行业的结构调整和H业整合。

3．国家政策规范与引导是行业整合的外在动力，优势企业必将脱

颖而出。我国农药行业的产业结构不合、产业集中度低、企业研发投入、创新能力弱、竞争秩序混乱，环保、安全问题难以得到有效监控．这些问题一直阻碍中国农药工业向深层次发展。中国农药工业研发整体投入与国外先进农药企业投入研发fl勺费用相比存在较大差距。在此背景F，进行产业结构调整、提高农药仃业的准入门槛、加快优势企业的l片购重组已经成为政府部门、行业协会和民间的共识。

2008年3月1日起，国家新农药企业核准注册资金最低要求提高州：原药企业5000万元。投资规模不低于5000万元(不含土地使用费)。其中环保投资不低于投资规模的15％ ；制剂(加工、复配，包括鼠药、卫生用药)企业3000万元，投资规模不低于2000万元f不含土地使用费)，环保投资应不低于投资规模的8％ ：不再受理分装企业核准；不再受理乳油和微乳油剂制剂加工企业核准。制剂f加工、复配)企业新增原药生产，须重新核准。进一步搞好农药企业延续核准工作，延续核准工作是逐步解决中国农药企业分散、规模不大的一种手段。通过加强农药许可证和农药登记证的协调与配合，预计将有3O％～40％ 的农药生产企业不能通过延续核准而被淘汰。从2008年开始，发改委将每年定期汇编出版《农药生产企业名录》，接受社会监督。

按照《农药管理条例》，不在名录之内的企业均为不合法的农药生产企业。

中国农药行业整合的四个层次：

农药行业的整合将在产业价值链的各个环节及相关利益群体问进行，而需要重点关注生产厂家、经销商、零售商(终端)和消费者(农户)四个层面的整合，以便更好的理解行业本质特征和发展趋势。

厂家层面— — 基于产业链进行战略整合，百亿级强大企业有望诞生。

农药行业竞争的特性：技术为本，市场为翼。农药属于精细化工行业，与医药行业相似，具有明显的技术依赖性。与此同时．农药企业又需要对市场需求具有很强的把握能力。根据产业链中的定位以及产品原创性的差异，农药企业可分为创制型、以仿制为主型和农药制剂三类，这三种企业对技术开发和把握市场需求两种能力的依赖程度又有所不同。

目前，我国原药企业基本以过专利农药的生产为主。同一个品种有十几家甚至几十家企业生产．但是部分企业在自主创新上也取得了长足的进步。长期看，创制型农药企业是我国农药龙头企业的发展方向，但目前我国农药行业产业提升的初级阶段．如果业务模式合理、产品定位准确，仿制为主的原药企业盈利潜力同样可观。